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京东开启公开发售:招股价不超过236港元,18日上市交

2020-06-09 00:57      点击次数:

蓝鲸TMT频道6月8日讯,京东集团今日早间在港交所发布公告称,8日上午9时正式启动公开发售,公开发售价将不超过每股236港元,预期定价日为6月11日。 根据公告,京东将于6月8日至6月11日招股,拟全球发售1.33亿股,其中香港发售股份数目为665万股,国际发售股

蓝鲸TMT频道6月8日讯,京东集团今日早间在港交所发布公告称,8日上午9时正式启动公开发售,公开发售价将不超过每股236港元,预期定价日为6月11日。

根据公告,京东将于6月8日至6月11日招股,拟全球发售1.33亿股,其中香港发售股份数目为665万股,国际发售股份数目为1.2635亿股;预期将向国际承销商授出15%超额配股权。预期公司A类普通股将于将于2020年6月18日上午九时开始买卖,每手50股。

按公开发售价不超过每股236港元计算,经扣除应付的预计承销费用及发售费用后,假设超额配股权未获行使,则全球发售募资净额约为309.88亿港元(约合39.985亿美元),假设超额配股权悉数获行使,则约为356.49亿港元(约合45.9993亿美元)。

6月5日,京东通过港交所上市聆讯,并递交了初步招股书。招股书显示,公司此次全球发售募集资金净额用于投资以供应链为基础的关键技术创新,以进一步提升用户体验及提高运营效率;不过,招股书尚未披露具体募集资金金额及发行股票数量。

根据招股书,2017年至2019年,京东净收入分别为3623亿元、4620亿元和5769亿元。2017及2018年持续业务的经营亏损分别为1900万元和28.01亿元;2019年持续业务的经营净利润为118.9亿元。2020年一季度,京东营收1462亿元,同比增长20.7%;净利润约为11亿元,去年同期盈利73亿元;非美国通用会计准则下的净利润为30亿元,去年同期为33亿元。

同时,京东账面现金充盈,2019年京东持续经营产生的自由现金流将近195亿元;截至2019年末,公司的现金、现金等价物及受限制现金合计近400亿元,较年初增加了25亿元。

截至最后实际可行日期,京东董事局主席兼首席执行官刘强东持有京东15.1%的股权,拥有78.4%的表决权;公司最大股东为腾讯,持股17.8%,拥有4.6%的表决权;沃尔玛持股9.8%,拥有2.5%的表决权。

此外,京东已向港交所申请豁免,尽管截至6月5日,京东并无任何关于香港联交所潜在分拆上市的时间或详情的具体计划,但其仍将继续探索不同业务的持续融资需求,并可能在三年期间内考虑将一项或多项相关业务于香港联交所分拆上市。

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